В 1960-х Нью-Йорк. Клуб, где работал вышибала Тони, известный как Болтун, временно закрылся на ремонт. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли, чернокожий аристократ, талантливый пианист, играющий классику, планировал концертный тур. Маршрут пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась нормой. Ширли нанял Тони не просто как шофера, а чтобы тот помогал в дороге, обеспечивал безопасность и решал разные вопросы. Два таких разных человека отправились в путь, который окажется судьбоносным для них обоих.