1927-й. Транссиб. В одном из вагонов везут бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Советского Союза и Китая. Среди пассажиров — не просто путешественники. Здесь замешаны агенты иностранных служб, наёмники, для которых нет запретных методов. Двое — юный красноармеец и опытный агент из царских времён — вынуждены действовать вместе. Их цель — найти того, кто стоит за всем.